Der Junge Setsuna Mudo denkt, die ganze Welt hätte sich gegen ihn
verschworen, doch mit dem Himmel hat er nicht gerechnet. Genau von da
droht ihm aber die größte Gefahr. Die aufrichtige Liebe zu seiner
Schwester und seine verständnislose Mutter, schwinden alsbald zu einem
kleineren Problem. Denn die beiden Gestalten, die behaupten Dämonen zu
sein, planen jemanden zu wecken, der in ihm wohnt - indem sie ihn töten.

Weitere
Verstrickungen mit Engeln erleichtern Setsunas Leben auch nicht
wirklich. Katan versucht den „anorganischen Engel“ Rosiel,
Zwillingsbruder von Alexiel und einst mit ihr ranghöchster Engel im
Himmel, aus seiner Verbannung zu befreien. Nur der hat anderes geplant,
als wieder in den Himmel zurückzukehren. Auch er strebt an Alexiel
wiederzuerwecken, denn er ist, ähnlich wie Setsuna, in seine Schwester
verliebt.

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